事業再編・再生支援
企業の変革を導き、未来の成長基盤を築く。
企業の変革期において、価値を破壊するのではなく、創造するための確かな道筋を描けていますか?
事業再編を検討すべき時
M&Aによる成長加速を目指す時
新たな市場開拓や事業領域の拡大のため、戦略的なM&Aをご検討の際。
ノンコア事業を切り離し、中核事業に集中したい時
事業ポートフォリオ最適化を図り、経営資源をコアビジネスに再配分する際。
グループ内の組織を効率化・最適化したい時
重複する機能の統合や、意思決定プロセスの簡素化によるグループ全体効率向上。
後継者不在による事業承継問題を解決したい時
円滑な事業承継のためのM&Aや適切なスキーム構築を支援します。
財務状況が悪化し、抜本的な立て直しが必要な時
事業再生の局面で、法的・財務的視点から再建計画を策定し実行を支援します。
提供する再編サービス
M&Aアドバイザリー (セルサイド/バイサイド)
お客様のM&A戦略を全面的にサポートします。豊富な経験に基づき、適切なパートナーの発掘から、条件交渉、契約締結、クロージング後の統合まで、各フェーズで専門的なアドバイスと実務支援を提供。セルサイド・バイサイド双方のメリットを最大化するM&Aを実現します。
- 戦略立案・ターゲット選定
- 事業価値評価(バリュエーション)
- 交渉支援・契約書ドラフト
- PMI支援
組織再編 (合併、会社分割、株式交換/移転)
グループ内再編や事業再編は、企業戦略を実現するための重要な手段です。合併、会社分割、株式交換・移転など、多様な組織再編スキームから最適な手法を提案し、法務・税務・会計の観点から緻密な計画を策定。円滑な実行までを支援します。
- 最適な再編スキームの立案
- 会社法・税法上の注意点のアドバイス
- 各種契約書・書類作成支援
事業譲渡・カーブアウト支援
ノンコア事業の売却や戦略的事業譲渡は、企業価値向上に不可欠な経営判断です。法務・財務・税務の側面から、あらゆるリスクを精査し、最適なカーブアウト戦略を立案します。交渉から契約締結、クロージングまで、きめ細やかなサポートを提供し、事業の円滑な分離を実現します。
- 事業分離戦略の策定
- 対象事業の評価・価格交渉
- 法的・税務的な最適なスキーム提案
事業再生・ターンアラウンド支援
経営不振や財務悪化に直面する企業に対し、事業再生計画の策定から実行までを一貫して支援します。事業デューデリジェンスによる根本原因の特定、コスト削減、収益改善策の立案、金融機関との交渉、M&Aを活用した再建策など、多様なアプローチで企業の再生を強力に推進します。
- 財務・事業デューデリジェンス
- 事業再生計画の策定と実行支援
- 金融機関・債権者との交渉
デューデリジェンス (ビジネス、法務、財務)
M&Aや事業再編において、対象企業の正確な実態把握は成功の鍵です。ビジネス、法務、財務の専門家チームが連携し、潜在的なリスクや機会を徹底的に洗い出します。これにより、意思決定の精度を高め、取引の安全性を確保します。
- ビジネスデューデリジェンス
- 法務デューデリジェンス
- 財務デューデリジェンス
戦略・法務・財務の統合アプローチ
私たちは、事業再編を単なるコストカットや組織変更とは考えません。
戦略、法務、財務の観点から統合的にアプローチし、お客様の企業価値を最大化する変革を実現します。
事例:製造業のグループ内組織再編
課題
某製造業グループでは、過去の買収や事業多角化により、類似事業部門が複数子会社に分散。これにより、経営資源の非効率な配分、管理コストの増大、および事業間のシナジー創出機会の損失が顕在化していました。
実行策
弊社は、詳細な組織・事業分析に基づいて、最適な会社分割(吸収分割)スキームを提案。類似事業を1つの新会社に集約し、重複する管理部門を統合しました。また、グループ全体の収益性に貢献しない不採算事業については、戦略的な売却を支援しました。
法務・財務のポイント
組織再編に伴う労働契約の承継、知的財産権の移転に関する法的整理を徹底。会社分割計画書の詳細な作成支援と、資産・負債の適正評価を通じて、税務上のリスクを最小化し、財務的な健全性を確保しました。
成果
- 年間間接コスト15%削減
- 中核事業の営業利益率3%向上
- グループ全体の透明性・ガバナンス強化